Посещаемость и оборот московских кофеен несколько снизились за три последних года. Впрочем, на фоне снижения посещаемости (около 20%) и финансовых показателей традиционных ресторанов, а также столовых (снижение посещаемости около 6%), негативный тренд для кофеен слабо выражен. Оборот рынка московских кофеен составил в 2016 г. 29,034 млрд. рублей, снизившись на 1% по сравнению с 2015 г.
Московские кофейни, с одной стороны переманивают демократичностью цен посетителей ресторанов, с другой благодаря более высокому качеству по сходным ценам посетителей столовых. Одновременно, кофейни успешно осваивают быстрорастущий сегмент кофе на вынос.
В 2017 г. негативные тенденции несколько усилились. Падение оборота московских кофеен в первом квартале 2017г. составило порядка 3,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
На сегодняшний день в Москве насчитывается порядка 1220 кофеен. Из них 59% приходится на сетевые кофейни с количеством точек, более 15-и. «Шоколадница» и, приобретенный ей в 2014 году «Кофе хауз» контролируют 26% всех московских кофеен. 6,8% занимают кофейни “Starbucks”, 4,2% «Даблби», 3,3% “Coffee and the city”, 2,8% “Dunkin Donuts”, 2,6% «МакКафе», 2,3% “Wild Bean Café”, 2% «Кофемания», 1,8% “Costa Coffee”, 1,8% “Coffeeshop Company”, 1,6% “Krispy Krème”, 1,4% “Coffee Way”.
В большей степени, рост числа сетевых кофеен происходит не за счет появления новых игроков, а за счет расширения количества заведений одной сети, путем предоставления франшиз.
Доля франчайзинговых кофеен в Москве составляет на сегодняшний момент 55%, поднявшись с 12% в 2012 г.
Сумма чека более трети (35%) московских кофеен выше 1000 р. , сумма чека от 700 до 1000 р. у 13,5% кофеен, 500-700 р. у 12%, 200-500 р. у 27%, и менее 200 р. у 12% кофеен.
Средняя сумма чека выросла в 2016 г. на 4% и составила 410 р.
22% посетителей кафе составляют молодые люди до 25 лет, 38% приходится на возраст 25-35 лет, 28% посетителей, это люди среднего возраста 35-45 лет и 12% приходится на людей старше 45 лет.
Более половины посетителей московских кофеен составляют одиночки (порядка 55%), 35% приходится на семьи и 10% на встречи друзей и коллег по работе.
Кофейни – рестораны, эксклюзив, «кофе с собой»
Московские кофейни на сегодняшний день ориентируются на три основных сегмента потребителей.
- Кофейня, как более бюджетный вариант замены традиционного ресторана.
Кофейня становится подходящим форматом заведения, где можно порадовать себя за меньшие, чем в ресторане, деньги. Кофейня привлекает тех, кому уже не по бюджету ресторан, но кто, в то же время не хочет опускаться до фаст фуда. Эти люди заходят в кофейню быстро и бюджетно перекусить и выпить кофе, одновременно наслаждаясь обстановкой, более комфортабельной, чем в заведениях фаст-фуда. Постепенно, новые посетители раз от раза привыкают к обедам в кофейнях и заказывают не только легкие закуски, а супы, горячее и десерты. Достаточно большая часть посетителей данного формата, это состоявшиеся взрослые люди, заходящие пообедать самостоятельно, или с коллегами по работе, а также перекусить в выходные вместе с семьей. Основные фокусы развития данного сегмента – борьба за повышение эффективности кофеен и работа над актуальностью меню для посетителей.
- Кофейня для ценителей хорошего кофе
Здесь кофейни предлагают крафтовый кофе, альтернативные способы заваривания, сиропы из натуральных ингредиентов. Основные фокусы развития данного сегмента – удовлетворение запросов изысканного потребителя. Кофейни улучшают технологии отбора кофейных зерен, вкладываются в обучение персонала, инвестируют в дорогостоящую технику.
- Кофейня для активных деловых людей в формате «Кофе с собой»
«Кофе с собой» наиболее быстрорастущий сегмент на рынке московских кофеен. Продолжающееся четвертый год падение доходов населения, а также больший динамизм подрастающего поколения, обеспечили рост трафика «Кофе на вынос» в московских кофейнях до 19% в 2016 г.
Развитием формата «Кофе с собой» помимо экспресс кофеен, мобильных и мини кофеен, палаток в парках и на улицах, стал рост количества кофе корнеров в ритейле и на АЗС.
Кофейни формата «Кофе с собой» явились основными бенефициарами 2016 года. Рост выручки этих заведений составил от 30 до 75%.
Около половины потребителей услуги «Кофе с собой» являются молодые люди от 16 до 35 лет, предпочитающие динамичный стиль жизни. Статистику подтверждает и тот факт, что 75 % заказов совершается в будни, а четверть всех продаж «Кофе с собой» происходит утром.
Потенциал сегмента, по общему мнению, все еще недостаточно раскрыт, ввиду этого сетевые компании активно идут сюда. Так на сегодняшний момент в сегменте «Кофе с собой» работает более 50 сетевых компаний. В их числе: «Бодрый день», Red Cup, Coffee and the City, Take & Wake, Coffee go. ожидается появление все новых игроков.
Основные фокусы развития сегмента – быстрота обслуживания и демократичные цены: исполнение заказа за 1 минуту, качественный кофе с предложением сэндвичей и выпечки по фиксированным ценам в районе 100-180 рублей.
В данном сегменте франчайзинг развивается самыми быстрыми темпами среди перечисленных сегментов кофеен. Высокая окупаемость франшизы в течении 12 месяцев происходит за счет высокой оборачиваемости в наиболее быстрорастущем сегменте рынка.
В то же время существует риск, что в погоне за окупаемостью франчайзи будут закупать более дешевое сырье и расходники, что приведет к репутационным потерям сетей. Поэтому сети, работающие в сегменте «Кофе на вынос» развивают, как франчайзинг, так и развитие собственных кофеен. Так из 49 точек Coffee and the City по франшизе работает 21, ставку делают на развитие корпоративной сети, так как вовлеченность в операционный менеджмент дает большую свободу действий, чем чисто франчайзинговая модель.
Кофейни – покрытие по Москве
Плотность расположения кофеен по округам Москвы крайне неоднородная.
Около половины (49%) расположены в Центральном административном округе. Здесь сосуществуют три основных типа кофеен – кофейня, как замена ресторанам, кофейня для ценителей кофе и кофейни, предлагающие “кофе с собой».
Сумма среднего чека в центре существенно выше чем в целом по Москве и составляет 700 р. В тоже время формат «кофе с собой также наиболее быстро развивается в центральном административном округе. Рост трафика здесь составил в 2016 г. 35%, в сравнении с 19% в целом по Москве.
На втором месте после центра по количеству кофеен идет с большим отрывом Западный административный округ – 10% московских кофеен расположено здесь. Большинство из них расположены вдоль Кутузовского проспекта, Большой Филевской улицы, Мичуринского проспекта и в Крылатском. Гораздо меньше кофеен расположено в менее престижных Очаково и Давыдково.
На третьем месте следует Северный административный округ с 9% всех московских кофеен. Распределение кофеен по территории округа здесь крайне неравномерно. Большинство кофеен расположено вдоль Ленинградского проспекта и одноименного шоссе. Достаточно большой потенциал видится в развитии форматов кофеен выходного дня и «Кофе с собой» в районах Химки Ховрино и Головино.
8% кофеен расположено в Южном административном округе. Большинство из них расположено в районе метро Тульская и по Варшавскому шоссе.
7,5% кофеен находятся в Северо Восточном административном округе, большинство из них в районе ВДНХ и проспекта Мира.
Обращает на себя внимания относительно низкий процент кофеен в престижном Юго-Западном административном округе – 6% всех кофеен Москвы. Если вдоль Профсоюзной улицы и Ленинского проспекта имеется достаточно кофеен, то в районе Севастопольского и Нахимовского проспектов их плотность низка и имеется хорошая возможность, как для экспансии сетей, так для запуска отдельных заведений, в особенности формата «Кофе с собой».
В Восточном административном округе находится 4,4% московских кофеен с явно недооцененным потенциалом имеющихся здесь вылетных магистралей – Шоссе Энтузиастов и Щелковского шоссе.
В Северо-Западном административном округе расположено всего 4% кофеен, что явно недостаточно. Имеются хорошие возможности для открытия новых заведений вдоль улицы Народного ополчения и проспекта маршала Жукова, в Строгино, Митино, Хорошево-Мневниках и Щукино.
Замыкает список московских округов по количеству кофеен, Юго восточный административный округ с 3,6% кофеен в округе. Платежеспособность населения округа одна из самых низких в Москве, в то же время успешная экспансия торговой сети «Пятерочка» в спальные бюджетные районы Москвы позволяет утверждать, что в Юго восточном округе присутствует недооцененный потенциал для открытия экспресс кофеен, кофейных ларьков, кофе корнеров в той же «Пятерочке».
Сохранить